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François Visconti, policier désabusé et alcoolique, se lance avec désinvolture dans une nouvelle affaire : celle de la disparition inquiétante de Dany, 16 ans. Yann Bellaile, professeur particulier de l'adolescent, propose spontanément ses services à l'inspecteur. Sa présence dans l'enquête devient vite envahissante... et suspecte.
À Sète, Fabienne Bourrier, capitaine de police, passe son temps à traquer les sans-papiers et les clandestins. Sa routine policière est perturbée par la mort d’Olga, une jeune prostituée. Un suicide apparemment...
Un inspecteur de police est tué d'une balle dans la nuque alors qu'il était en train de boucler une enquête aussi complexe qu'importante... Ses collègues lancent une enquête et plongent dans le milieu du trafic de drogue à Paris.
En 1927, à Kansas City, un musicien de jazz aux prises avec des gangsters est forcé de prendre Ivy, la petite amie alcoolique d'un chef de gang, comme chanteuse après que celui-ci ait fait tuer son batteur. Entouré de crime et de violence, il réalise qu'il tient plus à Ivy qu'il ne pense.
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