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1979. Carole et Jérôme ont 20 ans et partent en voyage organisé à Odessa, en URSS. Ils sont cousins mais se disent fiancés. Simples touristes le jour, ils rencontrent des refuzniks la nuit, Juifs désireux de s'exiler, harcelés par le régime soviétique. Ils découvrent un monde inconnu, brutal et absurde.
Rahima et son frère Nedim sont des orphelins de la guerre de Bosnie, ils vivent à Sarajevo. Après une adolescence délinquante, Rahima a trouvé un réconfort dans l’Islam, elle espère que son frère suivra ses pas. Sauf que Nedim se bat avec le fils d'un puissant ministre du pays. Cet incident déclenche une série d’événements qui conduiront Rahima à découvrir la double vie de son jeune frère...
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