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Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que les ours ne peuvent pas vivre au pays des hommes...
Un homme, sa femme et leurs deux enfants s'en vont vivre à la campagne, dans une nature envoûtante, aux collines nues qui se perdent à l’horizon. Le deuxième film de l'auteur du "Retour", récompensé en 2007 par le Prix d'interprétation masculine pour Konstantin Lavronenko au Festival de Cannes.
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