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En 1978, à New York, l'agent spécial Joe Pistone est désigné par le FBI pour infiltrer une des familles les plus puissantes de la côte Est. Coupé de son milieu, Donnie va peu à peu s'identifier à ceux qu'il doit détruire.
Après avoir été frappé coup de dague cérémonial par son assistant qui se suicide peu après, l'anthropologue Hess Green se découvre une addiction au sang humain. Ganja, la femme de l’assistant, entame avec le Dr Hess une relation sanglante et lascive.
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