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Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en banlieue parisienne. Il est en échec scolaire même si c’est un élève prometteur. Avec Mamadou, plus jeune que lui, ils vont inverser le cours de leurs vies.
El Hadj a la ferme intention de revenir au Sénégal dès la fin de ses études pour participer à la construction de son pays comme enseignant. Pourtant les cafouillages de l'administration française, les bavures policières et les liens tissés en France lui font reconsidérer ses choix de vie. Et si son avenir était ici ? Léopard du premier film et Grand Prix oecuménique au Festival de Locarno en 2001
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