Bill Harford est un médecin jeune et brillant qui forme, avec son épouse Alice, un couple parfait. Un soir, celle-ci raconte à son mari un rêve dans lequel elle le trompait avec un autre homme. Ébranlé par cet aveu, Bill erre dans New-York, ville dans laquelle les tentations sont nombreuses... Dernier film de Kubrick, qui mourra pendant le montage, avec le couple mythique Cruise - Kidman.
Singapore Sling cherche Laura. Il pense qu'elle est morte, qu'il est amoureux d'un cadavre, mais refuse d'abandonner les recherches. Une nuit de tempête, il parvient au seuil d'une maison. Il aperçoit deux femmes à demi-nues qui tentent d'enterrer le corps d'un homme. Le lendemain il entre dans la maison et tombe entre les mains de ces femmes qui vont se livrer sur lui aux jeux cruels du plaisir.
Un homme, une femme, un fantasme sexuel. Ils décident de le vivre ensemble. C'est le début d'une liaison pornographique. Insidieusement, une relation se crée. Le sexe n'est plus l'essentiel. Ils se mettent à faire l'amour. Des sentiments naissent…
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