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En 1492, le prince Vlad Dracul trouve sa fiancée suicidée. Quatre cents ans plus tard, voulant quitter la Transylvanie pour l'Angleterre, il fait appel à un clerc de notaire dont la fiancée est le sosie d'Elisabeta, l'amour ancestral du comte...
La bataille pour la Terre du Milieu a commencé. La Communauté tente de détourner l'attention de Sauron, afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...
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