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Anatolie, 1915. Dans le tumulte de la Première Guerre Mondiale, alors que l’armée turque s’attaque aux Arméniens, Nazaret est séparé de sa femme et de ses deux filles. Des années après, rescapé du génocide, Nazaret apprend que ses filles sont toujours en vie. Il se lance dans une quête éperdue pour les retrouver...
1914, Azerbaïdjan. L'histoire d'amour entre Ali, un musulman dont les ancêtres sont passionnés par le désert, et Nino, une jeune géorgienne chrétienne aux manières européennes sophistiquées... Une adaptation du plus célèbre roman azéri, publié en 1937, écrit par un certain Kurban Said, pseudonyme d'un mystérieux écrivain dont l'identité demeure incertaine.
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