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New York, dans le quartier du Queens. Milo a 14 ans. Orphelin, son seul refuge est l'appartement qu'il partage avec son grand frère. Solitaire, il dévore des tonnes de films de vampires, à tel point que la limite entre fiction et réalité devient trouble pour lui. De plus, l'arrivée d'une nouvelle voisine fait naître chez lui des sentiments nouveaux...
Sept enfants font face à l'abominable clown qui vit, chasse et tue dans les égouts de la ville. Des années plus tard, les survivants devenus adultes reviennent pour arrêter cette tuerie, une bonne fois pour toute.
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