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Bruno, architecte reconnu, marié depuis onze ans et père d’un petit garçon, ne se reconnaît plus dans sa vie toute tracée. En panne d’inspiration pour son nouveau projet, il commence à travailler avec Fernando, un jeune professeur d’histoire reconverti en guide touristique. Gay assumé et bouillonnant d’énergie, Fernando va bouleverser l’univers de Bruno…
A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
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