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Un cinéaste, en couple avec un graphiste depuis quinze ans, rencontre une femme inconnue lors d'une soirée et débute vite une liaison avec celle-ci.
Mathia est sur le point de partir vivre à Madrid, chez son petit ami Eduard. Mais tout se gâte quand Eduard décide de venir en Italie pour faire une surprise à son amant...
Paul débarque dans une station balnéaire méditerranéenne. Il profite de quelques instants au bord de la mer, lorsque son regard est accaparé par l'arrivée d'un homme au teint hâlé. Cet inconnu devient son obsession, alimentant un désir déstabilisant.
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