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Joaquim Pinto a contracté le Sida et l'hépatite C il y a vingt ans. Depuis c'est une lutte perpétuelle pour sa survie. Pour vivre au calme, il a choisi de quitter Lisbonne et de s'exiler à la campagne avec son compagnon Nuno et leurs chiens. Ingénieur du son (Monteiro et Oliveira) et réalisateur, Joaquim Pinto signe le journal filmé, pudique et élégiaque de sa lutte contre la maladie. Magnifique.
Chaque jour, après les cours, Carlos, un professeur de langue, erre dans un lieu de drague, à l'orée d'un bois. Il tombe une fois sur l'un de ses étudiants, Toni, un garçon très différent de ses autres élèves, pour lequel il ressent une attirance. Les deux hommes entament alors une liaison amoureuse brûlante qui va vite prendre un tournant sombre et sulfureux...
À travers l'histoire du premier bar gay et fétichiste de Londres, le HOIST, ce documentaire revient sur la lutte pour la dépénalisation de l'homosexualité au Royaume-Uni. Les habitués des lieux apportent leurs témoignages.
Arthur, professeur des écoles, contacte un gigolo. En le voyant, Arthur découvre qu'il s'agit d'un de ses anciens élèves. Les deux hommes vont partager un instant de complicité, libérateur pour Arthur.
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