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A Berlin, Marlo prétend rendre visite à sa petite-amie mais il déambule dans les rues, s'interroge et rencontre Kirill. Il commence à le suivre, ce qui semble impressionner Kirill. Une étrange relation commence à se développer entre les deux garçons qui en viennent à se confier, puis à se dévoiler.
Alors que Juan, son fils homosexuel, entame une relation et s'apprête à passer une importante audition, Pablo se bat pour que son entreprise survive. La communication entre les deux n'est pas facile, d'autant que Pablo n'est pas souvent pas à la maison. Quand son fils est victime d'une grave agression homophobe, Pablo, bouleversé, se lance à la poursuite des coupables ...
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