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Alors qu'il répète "Le Songe d'une nuit d'été" pour son lycée, Timothy, un jeune gay malmené par ses camarades, découvre la recette d'un philtre d'amour. Il jette alors son dévolu sur Jonathon, beau, sportif et... hétéro. Et ça marche. Tellement bien que Timothy transforme peu à peu, dans un élan de chant et de danses, tous les habitants de sa petite ville en amoureux transis et... homosexuels.
Panique ! A la veille de présenter son petit-ami à ses parents, Louise découvre qu'elle n'a plus de plaisir sexuel. Où est passé son clitoris ? Louise ne cesse de poser la question autour d'elle pour retrouver sa joie de vivre...
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