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Zingarina, est rebelle. Elle part avec son amie Marie en Transylvanie pour retrouver celui qu'elle aime. Marie ne lâche jamais Zingarina : elle sait qu'elle est capable de tout. C'est à la grande fête d'Hérode, cérémonie surréaliste, que Zingarina retrouve son homme dans la folie et l'ivresse de la fête. Mais c'est une chimère qu'elle a suivi. Bientôt, c'est la magie du pays qui la fascine.
Dans une maison au milieu de la mer, une femme attend son amoureux. Fasciné par les profondeurs qu'il représentait dans des tableaux, le jeune homme est parti en voyage. Il découvre les mystères et l'excitante beauté de la mer, sans savoir s'il pourra un jour retrouver sa bien-aimée.
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