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San Francisco 1985. Frankie est un jeune danseur qui vient d’intégrer une des plus prestigieuses troupes de danse contemporaine de la ville. Il fait la connaissance de Todd, un des membres de la troupe. Leur rencontre ne tarde pas à dépasser le cadre de la danse. Mais avec la peur du VIH des manifestations contre la communauté gay voient le jour...
Roberto vit avec sa mère et sa sœur dans la banlieue de Buenos Aires. En flânant autour de la maison de famille, il rencontre Raúl, la cinquantaine, qui l’invite bientôt chez lui. Ils entament une relation d’une rare intensité et Roberto s’installe chez Raúl. Mais les absences répétées de ce dernier mènent Roberto à aller voir ailleurs. Incapable de lui pardonner, Raúl devient agressif.
A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
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