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À 17 ans, Marta préférerait passer ses vacances avec ses amis. Mais elle est obligée de partir au Sénégal en compagnie de son père et de son petit frère. Elle y fait la connaissance de Khouma, le photographe du club, et d'Aissatou, une femme de ménage. Ces rencontres lui ouvrent un monde nouveau...
Joseph se passionne pour le hip-hop et veut en faire son métier. Il ne veut pas avoir le même destin que sa mère qui n'a pas pu assouvir son rêve de devenir ballerine. Le jeune homme part tenter sa chance à Paris. Il trouve un travail de professeur grâce à Rémi, un ancien danseur étoile devenu enseignant...
Paris, 1979, Rose, enfant de la DASS, et Michel, un jeune peintre fauché, vivent leur premier amour au cœur des années Palace, haut lieu de la nuit, de la fête et des excès. Un soir, ils rencontre Lucille et Hubert, de riches oisifs qui les prennent sous leur aile. Un jeu trouble s'installe entre eux.
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