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Paris, 1979, Rose, enfant de la DASS, et Michel, un jeune peintre fauché, vivent leur premier amour au cœur des années Palace, haut lieu de la nuit, de la fête et des excès. Un soir, ils rencontre Lucille et Hubert, de riches oisifs qui les prennent sous leur aile. Un jeu trouble s'installe entre eux.
À 17 ans, Rue Bennett, fraîchement sortie de désintox, cherche à donner un sens à son existence. Elle se lie très vite à Jules Vaughn, une fille trans récemment arrivée en ville après le divorce de ses parents.
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