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Michael, acteur sur le déclin, désespère de décrocher à nouveau un rôle. Il décide alors de se créer une nouvelle personnalité : Dorothy, une femme dotée d'une forte personnalité. Son déguisement va lui attirer un vrai public de fans...
Un journaliste interviewe une ancienne actrice qui vit recluse depuis longtemps. Elle se remémore son parcours et sa rencontre avec un étrange jeune homme.
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