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La jeune chanteuse Maisie entame son concert dans un bar. Envahie par l’émotion, elle est bouleversée par la révélation que son père lui a faite sur son lit d’hôpital. À mesure que la soirée avance, nous découvrons à travers ses chansons l’histoire d’amour de ses parents, Rose et Eric. Tout commence en 1966, dans la petite ville côtière d’Hamilton, lieu de leur rencontre.
Brillante pianiste promise à un bel avenir, Myra est l'élève du talentueux mais arrogant compositeur Leopold Goronoff. Pour ne pas dépasser son maître et lui faire de l'ombre, elle renonce à sa carrière et retourne épouser un amour d'enfance. Mais sa fille lui annonce son désir de devenir musicienne...
Cuba, 1948. Chico, jeune pianiste talentueux, écoute les derniers airs de jazz venus des USA et rêve de s’y faire un nom. De son côté, la belle et sauvage Rita gagne sa vie en chantant dans les clubs et les bals populaires, où sa voix hypnotise le public. Des bordels de la Havane à New York, en passant par Hollywood et Paris, la musique va les entraîner dans une histoire d’amour passionnée.
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