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Au cœur de la communauté dominicaine aux États-Unis, Benny travaille pour le père de Nina qui gère une entreprise de taxis. Rêvant d'ouvrir sa propre société, le jeune homme doit faire face au père de la jeune fille, qui est contre leur union.
La troupe de théâtre itinérante menée par Komajuro débarque dans un petit port au sud du Japon. 12 ans auparavant, Komajuro y a quitté sa maîtresse avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. Sumiko, la maîtresse actuelle de Komajuro a percé le secret. Par jalousie, elle demande à Kayo, une jeune actrice de la troupe, de séduire Kiyoshi. Mais les deux adolescents finissent par tomber amoureux...
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