Ossi est une jeune fille très turbulente. Son oncle, inquiet de son avenir, fait appel au jeune Kersten pour veiller à la vertu de celle-ci. Un soir, elle se déguise en homme et se rend dans un cabaret. Là, elle croise Kersten qui ne la reconnaît pas...
Chili 1986, en pleine dictature de Pinochet. Par amour pour un révolutionnaire idéaliste qu’il vient de rencontrer, un travesti sur le déclin accepte de cacher des documents secrets chez lui. Ils s’engagent dans une opération clandestine à haut risque.
Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir. Lorsque Orlando meurt subitement, Marina subit l'hostilité de sa famille, qui rejette tout ce qu'elle représente.
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