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Marqué par le suicide de sa petite amie, l'inspecteur de police Bin peine à retrouver goût à la vie. Il est chargé d'enquêter sur une affaire étrange : le bras d'un jeune homme a été repêché dans la rivière Xiang mais pas le reste du corps.
Georges, 44 ans, plaque femme et enfants pour faire l'acquisition d'un blouson à franges 100% daim auprès d'un vieil homme qui lui donne également une petite caméra. Désormais ruiné et seul, il trouve une chambre dans un hôtel perdu au milieu des montagnes. Tandis qu'il commence à se filmer et à rêver de cinéma, le blouson qu'il ne quitte plus exerce une influence de plus en plus étrange sur lui.
Luo Hongwu revient à Kaili, sa ville natale, après s’être enfui pendant plusieurs années. Il se met à la recherche de la femme qu’il a aimée et jamais effacée de sa mémoire. Elle disait s’appeler Wan Qiwen… Pour son deuxième long métrage, après Kaili Blues, Bi Gan continue de creuser une veine puissamment onirique, à l'aide d'un plan-séquence grandiose.
Un jeune couple s'installe dans la maison de ses rêves au beau milieu de la campagne. Mais sous l'apparente tranquillité et l'isolement, un danger rôde en la personne de Charlie Peck, l'ancien propriétaire de la maison, bien déterminé à récupérer son foyer.
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