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Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement désemparé. Quoi qu’ils fassent, les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le tueur pouvait anticiper leurs mouvements à l’avance. En désespoir de cause, ils se tournent vers le docteur John Clancy, un médium retraité dont les visions les ont aidés dans le passé.
Célibataire, Jerry travaille et vit dans une petite ville américaine bien tranquille, consultant sa psy et conversant régulièrement avec M. Moustache et Bosco... Son chien et son chat ! Ceux-ci commentent sa vie et le conseillent. Surtout quand il oublie ses médicaments et trucide qui lui déplait ! Une comédie fantastique à l'humour noir signée par l'iconoclaste auteur de "Persepolis".
Un enquêteur privé, Mel Samson, parcourt les rues de Los Angeles pour retrouver une jeune femme, Dorothy Mahler. Il se retrouve alors emmêlé dans un scandale minable dans des lieux dépravés...
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