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Condamné au bagne pour dix ans durant la guerre de Sécession, Gary Hamilton n'a qu'une idée en tête : se venger de ceux qui lui ont fait porter le chapeau pour un crime qu'il n' a pas commis... Gracié et assoiffé de vengeance, il part à la recherche de la famille Acombar, responsable de sa condamnation.
À la fin de la guerre de Sécession, le gouverneur des États-Unis échappe à un attentat sudiste. C'est Bill Willer, un soldat déserteur, qui lui sauve la vie. Peu de temps après, une seconde attaque a lieu, et cette fois-ci réussit. Tous les soupçons portent alors sur Jack Donovan, un Noir, ami de Bill Willer. Celui-ci va tout faire pour innocenter Jack.
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