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Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père. Brusquement, la nature s'emballe, la température monte, les glaciers fondent, libérant une armée d'aurochs. La montée des eaux, l'irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, décident Hushpuppy à partir à la recherche de sa mère disparue.
1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Paris, hiver 1885. A l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, le professeur Charcot étudie une maladie mystérieuse : l’hystérie. Augustine, 19 ans, devient son cobaye favori, la vedette de ses démonstrations d’hypnose. D’objet d’étude, elle devient peu à peu objet de désir.
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