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Charley Davis est repéré par Quinn, un agent sportif qui l'encourage à prendre la voie de la boxe. Après la mort accidentelle du père de Charley, les combats sont désormais la seule ressource financière de la famille. Comme une fulgurance, la carrière du jeune homme décolle. Mais un jour, Charley croise la route de Roberts, un autre agent dont l’éthique est pour le moins douteuse.
Hollywood, années 40. Le détective Philip Marlowe est chargé par Derace Kingsby de retrouver sa femme. Tout porte à croire qu'elle se serait enfuie au Mexique avec un autre homme : Chris Lavery. Mais ce dernier semble tout ignorer de cette fugue amoureuse. Marlowe décide alors de commencer son enquête en remontant à la source : la résidence des Kingsby. Il y découvre un cadavre...
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