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Savanu tombe sous le charme de Juli. Mais un soir, elle rencontre un musicien et part avec lui en tournée. Le conflit est inévitable entre les deux rivaux.
Issu d'une famille de paysans pauvres, Metello est un jeune ouvrier florentin de la fin du XIXè siècle. Alors qu'il fait son éducation sentimentale, il prend conscience de sa condition de prolétaire jusqu'à devenir un syndicaliste de premier rang et prendre la tête de la grande grève de 1902.
Tristana, orpheline de 18 ans, vit chez son tuteur Don Lope, aristocrate d'un âge déjà mûr qui a dilapidé sa fortune en plaisirs. Celui-ci la séduit et la convainc qu'en amour seule la liberté est désirable. Tristana rencontre alors un jeune peintre italien... Après "Belle de jour", les retrouvailles de Deneuve avec le maître espagnol.
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