Après leurs études, deux frères rentrent au ranch paternel. La région vit sous la terreur d'une bande de hors-la-loi et ils décident de rétablir l'ordre malgré de leur inexpérience. Heureusement pour eux, un mystérieux étranger se porte à leur secours...
Henry Tawes est shérif à Shelton, une petite ville du Tennessee. Déçu par son mariage, il mène une existence monotone, mue par une seule idée : coincer le hors-la-loi Carl McCain, un distillateur de whisky clandestin. Mais il tombe amoureux de sa fille.
Une caravane de pionniers s'arrête, décrétant que c'est à cet endroit précis de l'Ouest américain que sera bâtie la ville de Daisy Town. Mais voilà, la charmante petite bourgade attire bientôt de plus en plus de bandits. Lucky Luke, courageux et honnête, est là pour faire régner la justice...
En Andalousie, Don Salluste, ministre du Roi d'Espagne, collecte l'impôt. Ce sont les plus pauvres qui paient le plus, et ainsi ils deviennent plus misérables encore. Mais la Reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Aussitôt, Salluste entreprend de se venger. Il échafaude une machination: il fera tomber la Reine amoureuse de son valet Blaze qu'il fait passer pour son cousin Don César.
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