Ivan et Pepa, deux comédiens de doublage, prêtent leur voix aux grandes stars du cinéma et se jurent chaque matin dans la pénombre du studio un amour éternel. Mais Ivan abandonne subitement Pepa. Celle-ci va mener son enquête et découvrir la double vie de l'homme qu'elle aime...
Fasciné par une femme mystérieuse dans le métro parisien, Hugo entre dans un jeu cruel de soumission et de domination amoureuses et sexuelles... Le célèbre réalisateur des "Contes Immoraux" adapte une nouvelle fois un récit érotique d'André Pieyre de Mandiargues pour un film étrange, précieux et sensuel, où se mêlent, corps et âmes, modernité et rituels.
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