Dans la banlieue de Skopje, en Macédoine, un jeune gitan rêve d'une vie meilleure. Il se rend en Italie pour goûter aux plaisirs de l'argent facile.
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c'est un pan de son passé qui s'écroule. Il se remémore son enfance en Sicile, l'office où il était enfant de chœur et la salle de cinéma paroissiale. Prix du jury au Festival de Cannes 1989.
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