Qui met des bâtons ou des castors dans les roues de Coboy, lorsqu'il cherche de l'or ? Il était une fois... Pic Pic contre Transformator. André trahit Coboy pour une rançon et plein de bières. Le stage de poterie.
Masao s'ennuie. Ses amis sont partis en vacances. Il habite avec sa grand-mère occupée à travailler. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakuza vieillissant. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…
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