Luka, un ingénieur serbe, arrive de Belgrade et s'installe dans un village afin d'y construire la ligne de chemin de fer. Lorsque la guerre éclate, sa femme le quitte pour un autre et son fils est appelé sous les drapeaux. Optimiste, Luka attend leur retour. En vain. Les serbes confient à Luka la garde d'une otage musulmane destinée à être échangée contre son fils prisonnier. Il s'en amourache.
En Bosnie-Herzégovine, peu de temps après la guerre, les habitants essaient de reprendre une vie normale malgré les rancunes, les deuils et les difficultés. La nouvelle de l'arrivée de Bill Clinton à Tesanj, petite ville tout à fait "normale", fait l'effet d'une bombe. Un vent de folie s'y déchaîne.
Dans les rues sombres et désertes de la ville croate, deux heures avant la nouvelle année, trois histoires d'amour s'entremêlent : Nick le petit dealer et la veuve Maria, Maja une jeune junkie et Franky le marin américain dépressif, et un couple d'adolescents naïfs, Luke et Angela. Ils tentent tous, sans succès, d'échapper à leurs situations extrêmes, et voient leurs vies changées irrévocablement.
Comment c'est la vie en Bosnie quand le pays est à feu et à sang, déchiré par la guerre ? Nedzad Begovic raconte à travers ce documentaire rempli d'anecdotes, ses souvenirs et ses réflexions sur sa vie : Comment sa mère découpait le bout de vieilles chaussures et les brûlait pour avoir du fuel, comment la seule source de vitamine C pour ses enfants venait du poirier de leur jardin...
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