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Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Un adolescent, Michael Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme mystérieuse de 35 ans dont il devient l'amant. Mais Hanna disparaît subitement. Huit ans plus tard, devenu étudiant en droit, Michael assiste aux procès des crimes de guerre Nazi. À sa grande surprise, il retrouve Hanna sur le banc des accusés...
Lars, 22 ans, est attiré par la scène néo-nazie et par Jimmy, un de ses hommes d'influence. Il finit par entrer au parti. Malgré la réticence de Jimmy, l'attraction sentimentale et érotique se fait de plus en plus forte entre les deux hommes. En dépit du danger que représente leur liaison, Lars et Jimmy ne peuvent se séparer. Mais le frère de Jimmy surprend les deux amants…
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