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Moomin est inquiet car une poussière grise a recouvert la vallée. Le Rat musqué, qui passe son temps dans les livres érudits, l'avertit : cette pollution annonce des temps difficiles. Moomin et ses amis décident de consulter les savants qui vivent dans l'observatoire des Montagnes isolées...
Un jeune loup-garou n'en revient toujours pas. Depuis qu'il s'est fait agresser par un homme, le simple fait d'apercevoir un arc-en-ciel lui permet de se transformer en humain. Il adore le pouvoir hypnotisant qu'il a sur les loups-garous de son village et en profite pour les exploiter et les tourmenter. Changeant constamment d'identité, il s'amuse beaucoup.
Trois films d’animation : LE ROBOT ET LE FERMIER : Un vaisseau surgissant de nulle part, atterrit au milieu d’un champ de pastèques sous les yeux affolés d’un fermier. LE TRÉSOR : La vie d’un paysan se trouve drôlement perturbée lorsqu’il découvre un trésor. LE CANARD ET LE FERMIER : Un fermier paresseux va devoir se remettre en question face à son dévoué serviteur, le canard.
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