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1984. Frank, 18 ans, a fui le domicile familial, renié par son père après son coming out. Pour survivre, Il devient danseur à Amsterdam dans un club de strip-tease où il se lie avec un ténébreux garçon. Dans ce nouvel univers haut en couleur fait de passion, de sexe et de musique, Frank tente d'aimer et d'exister... Un mélo autobiographique évoquant les premières années de la découverte du sida.
Tim a 23 ans. Il est intelligent, plutôt beau garçon, mais il est bègue. Séduire une fille est un calvaire pour lui. Poussé par son ami, il va essayer de décrocher le Graal – Victoria, une jolie fille qu’il croise à la boxe. Mais il est incapable d’aligner deux mots correctement… Compétition Clermont-Ferrand, Pardino d'argent au Festival de Locarno, Meilleur court-métrage au Festival de Kustendorf
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