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Caleb et Jeremy se rencontrent par internet. Ils tombent très vite amoureux et décident d'emménager ensemble. Caleb, souffrant de troubles de la personnalité, ment sans cesse à Jérémy, lui cachant son passé et la maladie mentale de sa mère. Le jeune homme a de plus en plus de mal à lutter contre ses démons.
Rien ne semble pouvoir perturber l’harmonie qui règne dans le couple de Kurt et Paul. Solidement amoureux et portés par leur réussite professionnelle, les deux amants profitent de la vie autant qu'ils peuvent, jusqu’au jour où un jeune client, qui en pince pour Kurt, déclenche une succession d’évènements impromptus qui met non seulement leur relation en danger, mais aussi leur propre vie.
Au cœur de la nuit, un jeune couple et leur gouvernante travestie préparent une orgie. Sont attendus La Chienne, La Star, L'Etalon et L'Adolescent. "Les Rencontres d'après minuit" est le premier long métrage de Yann Gonzalez.
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