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Après des années à San Francisco, Jesse, un jeune gay, doit retourner dans son Midwest natal. Pour son dernier week-end en ville, ses amis organisent une fête qui réveille chez lui des sentiments doux-amer et le force à reconsidérer le fait d’être un artiste, un homosexuel et un adulte.
Quand son professeur lui demande de travailler sur un devoir avec William, le nouvel élève, Mike est aux anges. C'est une chance unique de pouvoir se rapprocher de son camarade. Les deux garçons se lancent alors dans leur travail scolaire : donner leur version moderne de la pièce « Roméo et Juliette »...
Mona, enceinte et en pleine dépression nerveuse, vient perturber la vie de sa mère, alcoolique qui tente de se sevrer, et de sa sœur, lesbienne excentrique et névrosée. Les rapports conflictuels qu'elle entretient avec sa famille et son entourage la poussent chaque jour un peu plus à bout, et la font agir toujours plus bizarrement.
En couple il y a 5 ans, RJ et Chris ne s'étaient pas revus depuis leur rupture. Une des raisons de leur séparation est leur religion, interdisant une union homosexuelle. Ils se retrouvent et se redécouvrent à la triste occasion du décès d'un ami commun.
Lorsque sa mère apprend qu'il est homosexuel, Brad est renvoyé de sa maison. Errant dans les rues de Los Angeles, il atterrit par hasard dans un lieu de la scène underground californienne où a lieu une compétition de "voguing". Il découvre alors les membres des différentes équipes qui s’affrontent dont la House of Eminence.
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