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A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.
Willy habite à la campagne avec son fils. Lorsqu'il est sur le point de perdre sa garde, Willy est prêt à tout pour continuer à vivre avec lui, même à apprendre à lire. Il ne veut laisser personne se mettre entre son fils et lui, pas même la mère de celui-ci.
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