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A Mexico, deux adolescents en marge du monde, amis et amants, vendent leur sang au marché noir et entrent en contact avec des narcotrafiquants... Dans ce film, comme les précédents, le cinéaste fait jouer des non professionnels (Johnny est une icône du skate mexicain), saisissant une authenticité des corps, des visages, des voix. Prix spécial du jury au festival de Locarno 2015.
Trois surfers maître-nageurs se retrouvent pour une grosse soirée alcoolisée. La jalousie, les comportements homophobes et le désir se mêlent dans un climat d'excès en tous genres. Cette nuit de bizutage prend lentement mais sûrement un tournant tragique...
À travers cinq récits en apparence déconnectés, les pensées, désirs et fantasmes de jeunes adolescents gays. Un monde parallèle où se côtoient fantasmes morbides, pulsions violentes, désirs refoulés.
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