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Deux garçons se rencontrent dans un bar et passent la nuit ensemble. Le lendemain matin, un des deux garçons n’a aucun souvenir de ce qu’il s’est passé, de comment la soirée s’est déroulée ni de qui il est. À partir de fragments de souvenirs, les deux adolescents tentent de retrouver la vérité de leur existence et des évènements passés...
À travers cinq récits en apparence déconnectés, les pensées, désirs et fantasmes de jeunes adolescents gays. Un monde parallèle où se côtoient fantasmes morbides, pulsions violentes, désirs refoulés.
Rocco a 16 ans et ne cesse de se questionner sur le sexe. Lorsqu’il révèle son homosexualité à son entourage, il ne s'attend pas un instant à déclencher un véritable tsunami au sein de sa famille pourtant ouverte et moderne. Déçu et incompris, Rocco s'enfuit alors avec ses meilleurs amis, direction Milan pour le concert de son artiste préféré.
Hiroshi vit dans une banlieue de Tokyo avec ses parents et son jeune frère. Un soir à son retour de l’école, il s’enferme dans sa chambre et pendant deux ans refusera d’en sortir et d’y laisser entrer qui que ce soit.
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