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Au début du XXème siècle, un aristocrate et une trapéziste vivent une histoire d'amour passionnée. Ensemble, ils fondent un cirque au Brésil avec les artistes les plus fantasques du monde du spectacle. Durant cent ans vont se succéder les épreuves, les joies et les histoires d'amour au sein de ce cirque hors du commun.
Depuis le début de sa carrière, Abel Ferrara a réalisé les bandes originales de ses films avec ses amis. À l'occasion d'une rétrospective de son œuvre à la cinémathèque de Toulouse, en octobre 2016, il a traversé l'Atlantique avec ses musiciens, sa femme et sa fille encore bébé. Chaque soir, avant la projection, le groupe donnait un concert. Une tournée s'est ensuite poursuivie à Paris...
Dans le Sud de la France, Jean, un acteur rattrapé par le passé, s'installe, clandestinement, dans une maison abandonnée où vécut jadis Juliette, le grand amour de sa vie. Une bande d'enfants du quartier, apprentis cinéastes, découvre la même demeure, décor parfait de leur prochain film. Jean et les enfants tomberont nez à nez, tôt ou tard...
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