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Thomas, un jeune pâtissier allemand, a une liaison avec Oren, un homme marié israélien qui voyage régulièrement à Berlin pour affaires. Quand Oren meurt dans un accident de voiture, Thomas se rend à Jérusalem en quête de réponses sur sa mort. Sans révéler qui il est, Thomas se plonge dans la vie d'Anat, la veuve de son amant, qui tient un petit café. Il commence alors à travailler pour elle.
À la mort soudaine de sa mère, Socrates, un adolescent de 15 ans vivant en banlieue de Sao Paulo, doit survivre par lui-même. Discriminé en raison de son orientation sexuelle, il se sent impuissant dans sa recherche d’un logement décent et d’une vie digne.
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