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Depuis son enfance où elle apprend à jouer de la guitare au côté d'un père alcoolique, jusqu'à sa fin tragique, à 50 ans, en passant par ses succès internationaux dans la musique et la peinture dans les années cinquante et soixante, le destin de Violeta Parra, véritable icône de la culture chilienne.
Bien qu'elle survive aux Cénobites, Kirsty Cotton se retrouve internée dans un hôpital psychiatrique dont le responsable, le docteur Channard, se livre à de cruelles expériences, dans l'espoir de percer les secrets de l'autre monde. Il y réussit si bien qu'il ressuscite Julia Cotton qui, aux enfers, règne en maîtresse absolue...
En possession d'une boîte à énigmes, le dépravé Frank Cotton amène à lui les Cénobites, créatures de l'au-delà qui le mettent au supplice de souffrances infinies. De retour du royaume des morts, il reprend peu à peu forme humaine grâce à sa maîtresse et belle-soeur, Julia, prête à toutes les abominations par amour pour lui...
À l'approche de la mort, le professeur Henri Faust est plein de regrets. Méphistophélès lui propose alors un pacte : vendre son âme en échange de la jeunesse et de la richesse. Le professeur accepte le contrat avec le diable...
Le docteur Cordelier, célèbre psychiatre a confié à Maitre Joly un testament en faveur d'un certain Opale, sinistre individu, sadique et meurtrier. Cordelier presente Opale comme un patient sur lequel il se livre a des expériences. Mais on apprend bientôt qu'Opale et Cordelier ne font qu'un... en dignes héritiers du Dr Jekyll et de son Mister Hide dont le réalisateur s'est librement inspiré.
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