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Un adolescent de 14 ans sans domicile est arrêté à la frontière danoise alors qu’il a en sa possession le passeport d’un fonctionnaire porté disparu. Détenteur d’informations compromettantes, il s’enfuit pour échapper à la mort...
Dans les années 30, Elle Marja, jeune fille de 14 ans d'origine Sami, étudie à l'internat loin de sa famille. Là-bas, elle est confrontée au racisme et à l'humiliation des évaluations ethniques. Elle se prend à rêver d'une autre vie mais, pour cela, elle devra peut-être renier ses origines.
Après des années à Los Angeles, Thomas Jacob, chanteur au parcours chaotique, revient enregistrer un album au Danemark. Sa fille Julie, qu’il n’a pas vue depuis des années, en profite pour réapparaître dans sa vie et lui présenter son petit-fils Noah. C’est bien malgré lui qu’il doit s’occuper du jeune garçon. Mais il est bientôt confronté à un choix qui pourrait bouleverser sa vie.
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