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Sancho, une petite souris, est fascinée par les contes qu'écrit Cervantès. Toutes les nuits, en rentrant chez elle, elle raconte à ses enfants l'histoire de Don Quichotte, un lynx savant qui part à l'aventure avec son inséparable Sancho Panza (lui-même). Don Quichotte et Sancho Panza vont traverser toutes les contrées pour défendre la vérité et prôner la tolérance.
Roy Fehler, étudiant, s'engage dans la police de Los Angeles. Il fait équipe avec Andy Kilvinski, un vétéran de la profession qui lui enseigne les principes de la rue. Accro à son nouveau métier, Fehler délaisse bientôt sa famille.
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