Un Américain, Mr West, conditionné par la propagande anticommuniste qui sévit dans son pays, ouvre finalement les yeux sur le paradis soviétique.
Dans un pays imaginaire, au début du XXe siècle, le prince-héritier Karl Heinrich, est éduqué par le docteur Friedrich Jüttner. Devenu jeune homme, son éducation solitaire l'a rendu timide et chétif. Il est donc envoyé à l'Université de Heidelberg, pour se lier à d'autres garçons de son âge. Installé à l'auberge du vieux Rüder, il rencontre la jolie serveuse Kathi...
Charlot recueille, bien malgré lui, un bébé abandonné. Quelques années plus tard, le petit garçon et le vagabond font équipe pour gagner leur vie. Mais le jour où l'enfant tombe malade, les services sociaux tentent de les séparer...
Guy passe sa jeunesse en compagnie de sa sœur sur l'ile mystérieuse dont il héritera un jour. Ils partagent cet endroit avec une horde d'orphelins vivant en communauté dans un phare. Leurs occupations sont rigoureusement surveillés par la mère tyrannique de Guy, depuis le sommet du phare, pendant que son inventeur de père travaille jour et nuit dans le plus grand secret, au sous-sol...
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