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Le cirque Tetrallini montre au public toutes sortes de monstres : un homme-tronc, une femme-oiseau, des sœurs siamoises. Cependant, le nain Hans délaisse sa fiancée, Frieda, pour la belle et grande trapéziste, Cléopâtre. Maîtresse du colosse Hercule, elle ne se soucie aucunement de l'amour du petit homme, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'il vient d'hériter d'une grosse fortune...
L'honnête commerçant Victor Agardanne mène une double vie. La nuit, l'homme apprécié de tous est en réalité un redoutable chef de bande. Sa boutique sert de couverture au recel du butin des cambriolages perpétrés par son gang. Le jour où Victor élimine un de ses complices, qui s'apprêtait à le faire chanter, il n'hésite pas à diriger les soupçons sur son voisin.
Pédiatre, Natacha reste prostrée, mutique : elle est frappée de "sidération psychique" disent les professeurs. A ses côtés, Jérémie est arrivé. Quand ils avaient 14 ans, ils étaient amoureux, puis les années ont passé ; il a quitté l'Estaque pour Paris. Le revoilà. Tout près d'elle...
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