Elias, fraîchement arrivé à Sao Paulo, tente de trouver un nouvel équilibre et découvre la vie nocturne, réservoir de possibles, avec ses collègues de travail.
Londres, 1977. Deux amis d'enfance, Caz et Chriz, l'un homosexuel, l'autre noir, animent une station de radio pirate. Ils sont bientôt confrontés au meurtre d'un de leurs proches, assassiné.Prix de la critique au Festival de Cannes 1991.
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