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Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire...
Pauline n'a aucune nouvelle de Bruce, l'homme marié avec qui elle a une histoire. Le temps d'un séjour à la campagne avec son amie Violette, Pauline attend un message de sa part, comme une véritable obsession amoureuse.
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